Fone Bone muss sich ungeahnten Größen stellen! Zusammen mit Thorn und Grandma Ben trifft er auf Kingdok, den Meister der Rattenmonster. Währenddessen rüstet der Vermummte seine Armee weiter auf. Thorn wird weiterhin von merkwürdigen Träumen geplagt. Und Phoney setzt wieder einmal noch einen drauf: Er verkauft sich den Dorfbewohnern als Größter aller großen Drachentöter...
